Thị trường FMCG Việt Nam: Ngành hàng chăm sóc cá nhân tăng trưởng, cạnh tranh gay gắt từ kênh hiện đại và TMĐT

Chào các anh chị chủ cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini và các nhà phân phối thân mến!

Chuyện gì đang xảy ra?

Thị trường FMCG Việt Nam trong 24-48 giờ qua đang chứng kiến những diễn biến đáng chú ý xoay quanh hai điểm chính: sự tăng trưởng mạnh mẽ của các ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia dụng, cùng với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các kênh bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử. Dữ liệu sơ bộ cho thấy, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và vệ sinh cá nhân, các sản phẩm như nước rửa tay, xà phòng, sữa tắm và các sản phẩm tẩy rửa gia dụng đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng, có nơi lên đến 15-20% so với cùng kỳ. Ngược lại, các mặt hàng thực phẩm khô hoặc các sản phẩm không thiết yếu lại có dấu hiệu chậm lại, phản ánh sự điều chỉnh trong hành vi chi tiêu của người tiêu dùng. Sự kiện đáng chú ý là việc một số chuỗi bán lẻ lớn tiếp tục đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi sâu, thu hút lượng lớn người tiêu dùng, trong khi các sàn thương mại điện tử cũng rầm rộ tổ chức các "ngày hội thương hiệu", tạo ra một cuộc đua doanh số không ngừng nghỉ.

Vì sao điều này quan trọng?

Diễn biến này có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ hệ sinh thái FMCG. Đối với người tiêu dùng, họ có nhiều lựa chọn hơn với mức giá cạnh tranh, đặc biệt là các sản phẩm thiết yếu cho sức khỏe. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các chương trình khuyến mãi cũng có thể dẫn đến tình trạng "quá tải thông tin" và khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm thực sự phù hợp. Đối với các nhà phân phối và điểm bán lẻ truyền thống (GT), sự tăng trưởng của ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia dụng là cơ hội vàng để gia tăng doanh số và lợi nhuận. Tuy nhiên, họ cũng đối mặt với thách thức lớn từ các kênh hiện đại (MT) và sàn TMĐT, nơi có lợi thế về quy mô, nguồn lực tài chính và khả năng tiếp cận khách hàng rộng lớn hơn. Việc các sàn TMĐT liên tục tung ra các chiến dịch bán hàng với giá ưu đãi có thể gây áp lực cạnh tranh về giá, làm giảm biên lợi nhuận của các điểm bán nhỏ.

Ảnh hưởng đến kênh GT/MT như thế nào?

Kênh GT (cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini) đang chịu tác động hai chiều. Một mặt, sự tăng trưởng của các mặt hàng chăm sóc cá nhân và gia dụng mang lại tín hiệu tích cực, giúp các điểm bán này duy trì và tăng doanh thu. Việc người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên mua sắm gần nhà và tìm kiếm sự tiện lợi cũng là một lợi thế cho kênh GT. Mặt khác, các chương trình khuyến mãi mạnh mẽ từ kênh MT và sàn TMĐT đang "hút" một lượng khách hàng đáng kể, đặc biệt là những người tiêu dùng nhạy cảm về giá hoặc tìm kiếm sự đa dạng sản phẩm. Các thương hiệu nhỏ cũng đang ở trong thế khó khăn, khi việc cạnh tranh với các thương hiệu lớn có ngân sách marketing dồi dào trên các kênh TMĐT trở nên ngày càng tốn kém. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các thương hiệu này tập trung vào phân khúc ngách hoặc xây dựng mối quan hệ trực tiếp với các nhà phân phối và điểm bán lẻ GT.

Kênh MT (chuỗi bán lẻ hiện đại) tiếp tục khẳng định vị thế khi có khả năng đầu tư vào các chương trình khuyến mãi lớn, thu hút lưu lượng khách hàng ổn định. Họ cũng có lợi thế trong việc trưng bày sản phẩm, tạo trải nghiệm mua sắm tốt hơn. Tuy nhiên, chi phí vận hành và duy trì các chương trình khuyến mãi này cũng là một gánh nặng. Các nhà phân phối lớn có thể tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh sản lượng các ngành hàng đang lên, nhưng cũng cần có chiến lược linh hoạt để đối phó với sự biến động của thị trường và nhu cầu từ các kênh bán lẻ khác nhau.

LYHU góc nhìn thực chiến

Tại LYHU, chúng tôi nhận thấy rằng sự phân hóa thị trường ngày càng rõ rệt. Các điểm bán lẻ GT cần tập trung vào những gì họ làm tốt nhất: sự gần gũi, thấu hiểu khách hàng địa phương và sự đa dạng hóa các mặt hàng thiết yếu. Thay vì cố gắng cạnh tranh về giá với các kênh lớn, các chủ cửa hàng nên chú trọng vào việc sắp xếp hàng hóa khoa học, đảm bảo luôn có đủ các mặt hàng "best-seller" trong nhóm chăm sóc cá nhân và gia dụng. Việc xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng thân thiết thông qua các chương trình tích điểm hoặc ưu đãi nhỏ cũng là một chiến lược hiệu quả. Đối với các nhà phân phối, việc cần làm lúc này là phải đa dạng hóa danh mục sản phẩm, không chỉ tập trung vào các thương hiệu lớn mà còn tìm kiếm và hỗ trợ các thương hiệu nhỏ có tiềm năng, đặc biệt là những sản phẩm đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới. Cần có các chính sách hỗ trợ linh hoạt cho các điểm bán GT, giúp họ vượt qua giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.

Các thương hiệu nhỏ có thể tìm thấy cơ hội bằng cách tập trung vào các sản phẩm độc đáo, có câu chuyện riêng hoặc đáp ứng các nhu cầu đặc thù mà các thương hiệu lớn chưa khai thác hết. Xây dựng kênh phân phối vững chắc thông qua các nền tảng như LYHU sẽ giúp họ tiếp cận các điểm bán GT một cách hiệu quả hơn.

Gợi ý hành động

Dựa trên tình hình thị trường hiện tại, LYHU xin đưa ra một vài gợi ý thực chiến:

• Ưu tiên nhóm hàng chăm sóc cá nhân và gia dụng: Đảm bảo luôn có đủ hàng tồn kho và trưng bày bắt mắt các sản phẩm như nước rửa tay, xà phòng, sữa tắm, dầu gội, nước giặt, nước lau sàn.
• Tăng cường trưng bày sản phẩm theo combo hoặc ưu đãi nhỏ: Tạo các gói sản phẩm kết hợp (ví dụ: sữa tắm + sữa dưỡng thể) với mức giá hấp dẫn để khuyến khích khách hàng mua sắm nhiều hơn.
• Xây dựng mối quan hệ khách hàng: Áp dụng các chương trình khách hàng thân thiết đơn giản, ghi nhớ sở thích của khách hàng quen thuộc để có những tư vấn và ưu đãi phù hợp.